1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. ESG-rapportage en soevereiniteit...

ESG-rapportage en soevereiniteit op het gebied van extra-financiële gegevens

CACEIS houdt de kwaliteit van extra-financiële gegevens in de gaten om haar klanten beter te ondersteunen met haar ESG&Climate rapportageoplossing. De ESG-dimensies van beleggingsbeslissingen van de financiële spelers zijn belangrijker dan ooit na de publicatie op 27 november 2019 van de Europese Verordening 'Openbaarmaking' en de lopende werkzaamheden voor de integratie van ESG-criteria in de ICBE-, AIFM- en MiFID II-richtlijnen.

03 jun 2020

Deel op  

Gebrek aan kwalitatieve ESG-gegevens
Eén van de grootste uitdagingen voor ESG-beleggingen ligt in het vermogen van de spelers om effectief gebruik te maken van gegevens om het creëren van beleggingswaarde te stimuleren. Toch worden beleggers geconfronteerd met een gebrek aan consistente, accurate, geldige, toegankelijke en tijdig niet-financiële gegevens.
"De informatie is vooral afkomstig van uitgevende instellingen die niet noodzakelijkerwijs het transparantiespel spelen, met name over hun decarbonisatietraject. Bovendien stellen we vast dat niet-financiële ratingbureaus verschillen in het verzamelen en analyseren van gegevens en in de methodologie voor ESG- of klimaatratings", legt Valéry Théry, Group Product Manager bij CACEIS, uit.
Dit gebrek aan kwalitatieve gegevens en de harmonisatie van de ESG-ratings maakt het voor de portefeuillebeheerder moeilijker om een beslissing te nemen over de toewijzing van de activa. Bovendien zijn de ESG-gegevens zo'n groot probleem geworden dat het sommige financiële informatieverstrekkers interesseert. "De grote financiële bureaus hebben zich in de sector gepositioneerd, met als doel aandelen van deze snelgroeiende markt te veroveren. Zo zijn we van een sector van ESG-gegevens met kleine spelers in zeer korte tijd getransformeerd naar een markt met enkele grote spelers", voegt Valéry Théry eraan toe.


Oplossingen voor het ESG-probleem
Aan de hand van deze observaties komen er twee oplossingen voor een belegger naar voren:

  • Aanvullen van de kwantitatieve analyse met een kwalitatieve analyse, met name door middel van een constante dialoog met de uitgevende instelling en een sterke betrokkenheid van de aandeelhouders door het indienen van resoluties met betrekking tot ESG-aandachtspunte op de aandeelhoudersvergaderingen;
  • Profiteren van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, automatisch lerend vermogen en robotica, die nieuwe mogelijkheden bieden om nauwkeurige en tijdige ESG-gegevens te verzamelen in een samenhangend en consistent proces. Deze nieuwe instrumenten vergroten de geloofwaardigheid van de integratie van ESG-gegevens, voorkomen "greenwashing" en zorgen ervoor dat de ESG-analyse betrouwbaar is.

CACEIS zal binnenkort oplossingen bieden om haar klanten te ondersteunen, met name bij het uitbrengen van hun stem op aandeelhoudersvergaderingen en door het gebruik van nieuwe technologieën.
Er moet ook worden opgemerkt dat de Europese Commissie de kwestie van de kwaliteit van niet-financiële gegevens heeft opgepakt en toezicht op ratingbureaus wil verbeteren. We mogen hopen dat dit kader het mogelijk zal maken om eerlijker en meer concurrerend te werk te gaan op de gegevensmarkt.
CACEIS wordt gemobiliseerd om de komende ontwikkelingen te volgen teneinde aan de behoeften van de klanten te voldoen en zijn rol als betrouwbare derde partij te vervullen.


Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Pol de Jaeger

Meer weten over ESG?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293